گوئن گربه و راجر سگ ماموران مخفی هستند که به طور مخفیانه از جهان محافظت می کنند و بدون اینکه انسان هرگز از این موضوع مطلع شود، دنیا را نجات می دهند. مشارکت این سگ و گربه به دلیل آتش بس بزرگ است که برای یک دهه خصومت سگ و گربه را متوقف کرده است. اما وقتی طوطی ابرشرقی راهی برای دستکاری در فرکانسهای بی سیم که فقط سگها و گربه ها می توانند بشنوند پیدا میکند، صلح دیرینه را تهدید می کند.

دختر 13 ساله ای متوجه میشود میتواند تبدیل به حیوانات بشود و دوستش نیز میتواند آتش را کنترل کند، آنها با هم وارد آکادمی دانش آموزان جادوگری می شوند و …

هنگامی که "میراندا چستر" دو سال پیش برای یافتن اطلاعاتی درباره پدر بیولوژیکی خود اقدام کرد، هرگز تصور نمی کرد که تحقیقات وی او را به خانواده ای برساند که همیشه آرزوی آن را داشت ...

این فیلم داستان دختربچه ای به نام سوفی را روایت می کند که به طور اتفاقی با غول بزرگ مهربانی آشنا می شود که در شهر به دنبال ماجراجویی و غذا بوده است . این درحالی است که بقیه غول ها با پیدا کردن محل زندگی انسان ها ، قصد دارند که به انگلستان حمله کنند و تمامی کودکان آنجا را بخورند. حال سوفی و غول بزرگش سعی می کنند که مانع انجام این عمل شیطانی شوند و ...